La 25ª edición de la clasificación anual de BCG de los principales creadores de valor del mundo revela qué empresas e industrias ofrecen un rendimiento TSR sólido y sostenible

A pesar de las contracciones del mercado a causa del COVID-19, la inflación y los temores recesivos, los mercados globales de capitales lograron una rentabilidad media anual de aproximadamente el 7% entre el 2018 y el 2022, según la Clasificación de Creadores de Valor 2023 publicada por Boston Consulting Group (BCG).

Desde 1999, BCG ha publicado clasificaciones anuales de los principales creadores de valor basadas en el rendimiento total para los accionistas (TSR) durante el período anterior de cinco años. Las clasificaciones del 2023 reflejan el análisis de BCG del TSR en casi 2.500 empresas de todo el mundo desde el 2018 hasta el 2022. Para conmemorar el 25ª aniversario de la clasificación, BCG también revisó un cuarto de siglo de patrones de creación de valor en diferentes sectores y regiones.

El TSR de cinco años muestra patrones cambiantes

Aunque la rentabilidad anualizada del 7% de los mercados globales de capitales es coherente con las medias históricas a largo plazo, es notablemente inferior a las rentabilidades de dos dígitos logradas durante el mercado alcista que caracterizó la mayor parte de la década del 2010 y que se extendió hasta el 2021. Los vientos en contra del mercado en el 2022 modificaron sustancialmente las pautas de creación de valor:

• Las empresas de Asia-Pacífico avanzaron considerablemente en la clasificación, principalmente a expensas de las de Europa y Norteamérica. Las empresas de Asia-Pacífico representan ahora más del 50% de las 100 principales creadoras de valor a escala mundial y constituyen el grupo más numeroso entre las empresas que ocupan los diez primeros puestos de sus respectivos sectores.
• La desaceleración en la creación de valor impulsada por la tecnología se hizo más pronunciada en el 2022 con las empresas de software, hardware, tecnología médica y tecnología financiera entre las que experimentaron la ralentización más significativa de TSR. En el otro extremo del espectro, las TSR de las empresas petroleras y de gas aumentaron sustancialmente en el 2022.
• Los sectores que dependen en gran medida del gasto de los consumidores se enfrentaron a los retos más constantes en materia de TSR durante los últimos cinco años. Entre estos sectores se encuentran la automoción (fabricantes de equipos originales y proveedores), los bienes de consumo duraderos y los viajes y el turismo. Por el contrario, las empresas biofarmacéuticas y mineras de gran capitalización son las que han mostrado un rendimiento más sólido de forma más sistemática.

El análisis de los resultados de 25 años de TSR subraya el reto de la creación de valor constante

A pesar de cuatro importantes periodos de mercados bajistas en los últimos 25 años, los mercados mundiales de capitales han arrojado unos sólidos rendimientos anualizados de aproximadamente el 9%. Entre los sectores, los más rentables son los de servicios sanitarios, moda y lujo, tecnología financiera, software, minería, maquinaria y comercio minorista. Entre las regiones, la India destaca como el mercado de capitales con mejores resultados, con una rentabilidad anualizada de casi el 15% y diez de los 25 primeros en TSR general.

En cuanto a los 25 mayores creadores de valor de gran capitalización durante el último cuarto de siglo, Monster Beverage, Apple y Amazon ocupan los primeros puestos, con rendimientos asombrosos del 37%, 33% y 26%, respectivamente. Incluso las empresas más «débiles» entre las de mayor rendimiento de gran capitalización obtuvieron rendimientos significativos del 17% anual, lo que se tradujo en un aumento del valor de más de 50 veces en 25 años para esas 25 empresas principales.

La rentabilidad superior a largo plazo de estas empresas es especialmente impresionante porque ninguna supera todos los años a sus índices de referencia sectoriales y regionales. Entre las más de 1.200 empresas que BCG analizó durante los 25 años comprendidos entre 1998 y 2022, solo ocho superaron a su sector respectivo al menos en un 80% de las ocasiones (durante 20 o 21 de los 25 años).

“Lo que distingue a los creadores de valor a largo plazo es su capacidad para capitalizar las condiciones favorables y evadir las menos favorables a través de la innovación aplicada a sus productos y servicios”, precisó Joaquín Valle, Managing Director y Partner de BCG. “Esto a menudo implica interrumpir su propio éxito a corto plazo para que puedan mantenerse por delante de los competidores existentes o potenciales a largo plazo”, concluyó.

Durante la crisis pandémica, muchas organizaciones adoptaron medidas de gestión urgentes para enfrentar la coyuntura. En el ámbito empresarial, la innovación implica reinventarnos, generar nuevas ideas y prácticas creativas para mejorar productos, servicios y procesos. Para fomentar la experimentación, el pensamiento disruptivo y la búsqueda de soluciones novedosas, Juan O’Brien, director de Maestrías Especializadas de Centrum PUCP, comparte conceptos clave para el éxito empresarial:

1. Incorporar la innovación en los planes de gestión.

El buscar hacer mejor lo que estamos haciendo ya no es suficiente, el crecimiento tiene que venir apoyado por el cambio, hay que hacer cosas nuevas. Innovar ya no es una alternativa, debe ser encarado como una obligación en los planes de gestión.

2. Asignación de recursos estratégicos para impulsar la verdadera innovación.

Sin recursos adecuados, las estrategias se limitan a meras buenas intenciones. El asignar un fondo fijo o en proporción al volumen de ventas, se convierte en una simple reserva de dinero que no garantiza la innovación necesaria, no queremos una nueva forma de gastar dinero. Es fundamental comprender que la verdadera innovación surge de una asignación estratégica de recursos que impulse la creatividad y el cambio.

3. No medir lo que no se puede gestionar.

Identifiquemos de una manera sencilla y clara los flujos de dinero de las iniciativas. Hay que cuantificar los ingresos, egresos e inversiones que esperamos realizar. Acá la clave no es tratar de predecir el futuro, sino de identificar los supuestos que nos servirán de guía para la evaluación constante de las iniciativas de cambio.

4. Retroalimentación constante.

No hay que caerse para aprender, la revisión periódica y constante de los indicadores nos permitirán hacer los cambios que sean necesarios en el momento oportuno.

Para Juan O’Brien, la innovación debe ser un proceso continuo de toma de decisiones informadas. “La innovación en la planificación requiere incorporar estos 4 conceptos esenciales. Al hacerlo, las empresas podrán fortalecer su capacidad de respuesta, generar diferenciación en el mercado y alcanzar el éxito empresarial en un entorno empresarial dinámico y desafiante”, comentó el profesor O´Brien.

Modernizar tu negocio adaptándolo a las nuevas tecnologías servirá para mantenerlo competitivo y brindar una mejor experiencia a tus clientes. “Hay diversas plataformas digitales que pueden ayudarte con las cobranzas, el despacho de productos y otros procesos, para agilizar la atención y captar un nuevo público”, explica José Luis Torres, gerente regional zona Lima de Caja Piura.

El vocero sugiere cuatro consejos para modernizar tu negocio y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece la era digital:

Aprovecha las billeteras electrónicas: Además de ofrecer opciones de pago a tus clientes, herramientas como Yape te ayudan a registrar información clave sobre cuántos de ellos prefieren las plataformas digitales y qué porcentaje de tus ventas se hacen por este medio. “Conociendo estos datos podrás diseñar promociones exclusivas o semanales para este público, captando su atención constantemente”, señala Torres. Caja Piura tiene una alianza con Yape, permitiendo a sus usuarios realizar transferencias las 24 horas del día, sin necesidad de tener el número de cuenta, ni el dinero en físico, además de brindar el servicio libre de comisiones.

Potencia tu presencia en línea: Contar con un canal de venta digital es esencial para llegar mejor a tu público objetivo y generar nuevas oportunidades de negocio. Asegúrate de tener un sitio web atractivo y redes sociales relevantes para tu industria. “Decide si necesitas personas que aporten con ideas para interactuar con tu audiencia de manera directa y construir una comunidad fidelizada. También puedes explorar estrategias de marketing digital, para aumentar tu visibilidad y atraer a nuevos clientes”, detalla Torres.

Automatiza procesos: Evalúa tus tareas actuales y busca oportunidades para simplificar acciones repetitivas que podrían retrasar la atención. “Hay sistemas que te ayudan a actualizar tu inventario y hacer el seguimiento de pedidos. La adopción de chatbots que ofrecen respuestas instantáneas a tu público puede mejorar la experiencia del cliente al brindar información rápida y personalizada las 24 horas del día”, agrega el vocero de Caja Piura.

Reorganiza tu tienda: La presentación de los productos en tu punto de venta es importante para maximizar la atención de la clientela. “Tanto en redes como tiendas físicas, muestre su mercancía de una forma atractiva y potenciadora de la compra. Básicamente se trata de abrir el apetito del consumidor”, señala Torres.

La agricultura es una industria que genera cada vez más datos, lo que se ha convertido en una fuente valiosa de información para los agronegocios y su eficiente aplicación es fundamental para tomar decisiones informadas y mejorar la eficiencia de las operaciones. Un correcto manejo de datos, potenciado con la implementación de la inteligencia artificial (IA), es clave para lograr un incremento de la producción y mejora en la calidad de los productos.

Estudios recientes demuestran que la inversión en tecnologías con Inteligencia Artificial para la agricultura crecerá de 700 millones de dólares en 2019 a más de 2 mil 400 millones para el 2025. Lo cual, con una población mundial que se espera que crezca a los 9 mil millones de personas hacia 2050, será crucial para poder generar el alimento necesario para la seguridad alimentaria global.

El objetivo de la IA es simular la inteligencia y el razonamiento humano mediante programas informáticos. Al combinar la informática con un conjunto de datos sólido, se pueden abordar muchos problemas e incluso predecir comportamientos. Sin embargo, a pesar de que su implementación podría ayudar a crear cadenas de suministro de alimentos más eficientes, para la mayoría de los agricultores en México y Latinoamérica, esto representa un reto técnico y económico.

Beneficios de la IA a la industria agrícola

La IA junto con el manejo de datos han permitido impulsar numerosas aplicaciones en la industria agrícola. ProducePay, la plataforma de comercio internacional de productos agrícolas, presenta 7 maneras en las que la inteligencia artificial está revolucionando a la industria:

• Optimización de la producción: Al recolectar datos de factores como la humedad y temperatura, mediante sensores y aparatos especializados, se puede calcular cómo estas condiciones afectan al cultivo y, aplicar correcciones que permitan incentivar el desarrollo óptimo de las plantas e incrementar el rendimiento y la calidad del producto.
• Predicción del clima y optimización del agua: La IA facilita información cada vez más precisa sobre el clima, lo que ayuda a los agricultores a anteponerse a los cambios o afectaciones que algunos fenómenos puedan ocasionar. Asimismo, permite a los agricultores anticiparse a  lluvias o sequías y hacer ajustes en sus planes de riego, lo que lo hace más eficiente y evita el desperdicio de agua. La IA también puede analizar los datos de humedad del suelo para predecir el momento óptimo para regar.
• Detección de plagas y enfermedades: la IA se apoya en la visión por computadora, para identificar  plagas, incluso antes de que sean visibles para el ojo humano y así poder evaluar sus características. Las imágenes aéreas de toda una zona de producción pueden obtenerse a través de satélites y drones, o a pequeña escala con aplicaciones móviles que utilizan la cámara.
• Optimización del uso de fertilizantes y plaguicidas: La IA, con ayuda de robots, drones o vehículos autónomos, permite aplicar la cantidad adecuada del producto en los lugares donde se requiere. Esto significa una reducción de costos para los agricultores y tiene un impacto positivo en el medio ambiente, pues evita la  contaminación de los suelos y del agua.
• Cosecha autónoma: La combinación de la IA con sistemas autónomos puede optimizar la cosecha de diversos productos agrícolas, desde cereales hasta frutas. Estos sistemas pueden cosechar de manera precisa y eficiente, evitando dañar las plantas y minimizando el desperdicio de alimentos. Esta tecnología puede ser especialmente útil en la recolección de frutas y hortalizas delicadas.
• Predicción del rendimiento y la calidad: La IA puede ayudar en la predicción a través del análisis de datos históricos y actuales sobre el clima,  suelo,  uso de agua y la cantidad y tipo de fertilizantes utilizados. Al anticipar el rendimiento y calidad de su producción, los agricultores pueden tomar decisiones sobre cuánto y cuándo deben sembrar, así como planificar el momento adecuado de la cosecha.

Desafíos en el uso de IA en la agricultura

En definitiva, la IA y el manejo de datos están revolucionando la agricultura con su capacidad para mejorar la eficiencia y la productividad. Sin embargo, su implementación en el sector también presenta algunos desafíos que deben ser superados. El principal de estos, para que los agricultores cuenten con una fuerte posición financiera que les permite invertir en mejorar y expandir sus operaciones. Otros desafíos pueden ser:

• Implementación costosa: Esto hace que muchos productores no puedan acceder a esta tecnología y se limiten a prácticas tradicionales. Para hacer frente a este desafío, es necesario buscar aliados como ProducePay, que brinda soluciones financieras, gracias a las cuales los agricultores pueden hacer uso de herramientas como la Inteligencia Artificial.
• Necesidad de expertos: La implementación de IA y datos requiere de expertos desde la instalación hasta la supervisión. Esto se debe a que se trata de una tecnología en constante evolución y que necesita de un conocimiento técnico específico, por lo que es necesario fomentar la formación y capacitación de profesionales en este campo.
• Escasez de grandes bases de datos. En la agricultura no se cuenta aún con suficientes bases de datos, lo que puede dificultar la creación de modelos de predicción precisos. Sin embargo, esto también representa una oportunidad para el Big Data, que puede contribuir en la recopilación de datos y la generación de mejores modelos de predicción.

Así es como la Inteligencia Artificial evoluciona en favor de una industria agrícola mucho más dinámica que le permita hacer frente a los desafíos, prever posibles inconvenientes y al mismo tiempo optimizar sus recursos.