Devesa ha asesorado a MGN RENTALS CAPITAL SOCIMI, S.A. en todo el proceso de constitución y salida a cotización en Portfolio Stock Exchange, en una operación con la incorporación de la compañía al segmento de Equity de este sistema multilateral de negociación.
La sociedad, perteneciente al Grupo Magani -grupo empresarial de Torre Pacheco con actividad en los sectores del juego, el ocio y la hostelería-, se convierte en la primera SOCIMI constituida en la Región de Murcia. Su debut en Portfolio se realizará con un precio inicial de referencia por acción de 1,65 euros, lo que implica una capitalización total de 11.517.965,72 euros. Actualmente, la compañía gestiona una cartera compuesta por 66 inmuebles de uso residencial y comercial situados principalmente en la Región de Murcia y en zonas limítrofes de Alicante y Almería.
El asesoramiento jurídico ha sido liderado por Devesa en su condición de Legal Trusted Partner de Portfolio, acompañando a la sociedad tanto en la reestructuración previa del grupo empresarial como en la estructuración e implementación del vehículo SOCIMI y en el cumplimiento de los requisitos regulatorios exigidos para su incorporación a cotización.
Devesa ha actuado como Legal Trusted Partner del emisor, asesorando en el cumplimiento del Reglamento de Mercado de Portfolio Stock Exchange para la admisión de sus acciones en el segmento de Equity y verificando que la información contenida en el Documento de Emisión cumple con los requisitos formales exigidos por dicho mercado.
El asesoramiento de la firma ha abarcado, en primer lugar, una reestructuración societaria del grupo en cuyo marco se articuló la escisión y reorganización de activos inmobiliarios para su integración en la SOCIMI. Posteriormente, el equipo ha acompañado a la compañía en la preparación del Documento de Emisión, en la definición de la estructura de capital -6.960.860 acciones ordinarias de un euro de valor nominal- y en la coordinación de los aspectos mercantiles, regulatorios y fiscales vinculados al régimen especial SOCIMI.
En el plano financiero, la sociedad parte de una estructura patrimonial sólida, con un activo total aproximado de 15,5 millones de euros, fondos propios en torno a 11,2 millones y un nivel de endeudamiento conservador, con un Loan to Book Value cercano al 28%.
El equipo de Devesa que ha intervenido en la operación ha estado integrado, en el área mercantil, por Juan Antonio Botella, María Roldán y Antón Kosilov; y en el área fiscal, por José María García e Hipòlit Borras, en una actuación coordinada que ha permitido abordar de forma integral los aspectos societarios, regulatorios y tributarios inherentes a la creación y salida a mercado de una SOCIMI.
Con esta operación, Devesa refuerza su posicionamiento como asesor jurídico de referencia en procesos de incorporación a mercados alternativos y en el diseño de estructuras SOCIMI, consolidando su papel como Legal Trusted Partner de Portfolio durante toda la vida cotizada de la compañía, función que continuará desempeñando mientras MGN Rentals Capital SOCIMI permanezca admitida a negociación.
