La transacción marca un nuevo capítulo en la región con la exitosa emisión del primer bono verde del sector inmobiliario retail en Sudamérica, asegurando US$ 42 millones para financiar proyectos sostenibles.
En un logro que marca un hito para el sector inmobiliario retail de la región, Parque Arauco S.A. concretó exitosamente la colocación del primer bono verde de dicho sector en Sudamérica, con el respaldo de Scotiabank Perú, como agente estructurador y colocador financiero. La emisión, realizada en el mercado peruano a través de su filial Arauco Holding Perú S.A.C., sociedad matriz de la operación en Perú, logró recaudar US$ 70 millones (S/ 250 millones) como parte de la Segunda Emisión del Primer Programa Privado de Bonos Corporativos; de los cuales US$ 42 millones (S/150 millones) están enmarcados como bonos verdes. La oferta generó un importante interés, cerrando con una demanda de 2,2 veces al monto máximo ofrecido, lo que evidencia la confianza del mercado en la estrategia de sostenibilidad de la compañía.
El tramo verde, se colocó a un plazo de 15 años con una tasa de interés reajustable por inflación de 4,25% anual, condiciones que reflejan la sólida posición financiera de la compañía. Esta es la primera operación de su tipo en el mercado peruano, posicionando a ambas compañías como actores claves en el mercado de finanzas sostenibles.
Este financiamiento coincide con un gran momento en el sector de centros comerciales en América Latina, el cual sigue mostrando positivas cifras en 2025, con incrementos mensuales en ventas entre el 4% y el 8% durante el último trimestre. En el sector, se proyecta una consolidación impulsada por la digitalización, la sostenibilidad y la evolución del consumidor, con centros comerciales que se redefinen como destinos multifuncionales que integran comercio, entretenimiento, gastronomía y cultura.
Esta transacción representa un claro avance estratégico para Parque Arauco, al ser también la primera alineada bajo su nuevo Marco de Financiamiento Sostenible, aplicable a todas sus operaciones. Este marco incluye siete categorías de proyectos verdes: edificios verdes, energía renovable, eficiencia energética, transporte limpio, gestión sostenible del agua y aguas residuales, prevención y control de la contaminación, y adaptación al cambio climático. Asimismo, tres categorías sociales, entre ellas el apoyo a PYMEs, y la infraestructura sostenible.
Financiamiento con propósito: Parque La Molina
Los fondos se destinarán principalmente a financiar la construcción de Parque La Molina, centro comercial inaugurado por la compañía en Lima en diciembre de 2024, que ya cuenta con la prestigiosa certificación LEED Gold del U.S. Green Building Council. Este activo cuenta con eficiencia energética, sistemas bioclimáticos, gestión responsable del agua y áreas verdes que promueven la biodiversidad urbana. Conforme al Marco de Financiamiento Sostenible de la compañía, los recursos netos también podrán ser asignados a otros proyectos que cumplan con dichos criterios.
Un símbolo de crecimiento y sostenibilidad
Francisco Moyano Pérez, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas de Parque Arauco, destacó la relevancia estratégica de esta emisión: “La colocación de nuestro primer bono verde es mucho más que un hito financiero, es la materialización de nuestra estrategia de liderazgo y sostenibilidad. Demuestra que el mercado valora nuestro propósito y respalda nuestra capacidad para generar crecimiento rentable y sostenible. Estamos orgullosos de abrir este camino en Sudamérica”.
Esta operación se enmarca en el plan de inversiones más grande de la historia de la compañía, de más de US$350 millones, y en un contexto de solidez financiera, reflejado en el reciente aumento del 41% en sus ganancias, impulsado por el robusto desempeño de su portafolio.
Parque Arauco ha hecho de la sostenibilidad uno de sus cuatro pilares estratégicos. La compañía fue la primera del sector en la región con metas ambientales aprobadas por la iniciativa Science Based Targets (SBTi), que incluye la reducción de emisiones absolutas de gases de efecto invernadero en un 37,8% en los alcances 1 y 2, y un 48% en el alcance 3 para el año 2029.
Scotiabank: innovación financiera con impacto
Esta iniciativa refuerza el rol de Scotiabank como socio estratégico en la estructuración de soluciones financieras de vanguardia. “Está emisión representa un avance significativo en el financiamiento sostenible para el sector inmobiliario en el Perú y Sudamérica; consolidando a Scotiabank Perú como referente en el mercado de capitales para el sector inmobiliario en el país” afirmó José Jorge Rivero, Vicepresidente Senior de Banca Corporativa y Mercados de Capitales de la Banca Internacional. “En Scotiabank acompañamos a clientes con impacto regional, como Parque Arauco, mediante soluciones financieras innovadoras, apalancadas en nuestras capacidades globales y profundo conocimiento local. Este bono verde refleja nuestro compromiso de apoyar en la estrategia de sostenibilidad de nuestros clientes como motor de crecimiento empresarial y evolución del sector», agregó Rivero.
