La minera peruana consolida su presencia global con una colocación histórica respaldada por la confianza de los inversionistas y agencias calificadoras.
Emisión internacional de bonos
Volcan Compañía Minera anunció la exitosa colocación de bonos internacionales por US$ 750 millones a una tasa del 8,50%, marcando un hito en su estrategia de fortalecimiento financiero y diversificación de fuentes de financiamiento. La operación busca consolidar la presencia de la compañía en los mercados internacionales y afianzar su proyección global.
Confianza del mercado e inversores
La favorable recepción de los bonos reafirma la confianza de los inversionistas en la solidez y trayectoria de Volcan. Las agencias Moody’s y Fitch Ratings ratificaron recientemente las calificaciones crediticias de la empresa, destacando su disciplina financiera, solidez operativa y consistencia en la ejecución de su plan estratégico.
Colaboración estratégica y asesoría
Volcan reconoció la labor de Integra Capital como asesor estratégico de la transacción, así como de los bancos de inversión BofA Securities, Banco BTG Pactual, Goldman Sachs & Co. y Natixis Securities Americas LLC, y de los asesores legales A&O Shearman y Payet Rey Cauvi Abogados, cuyo apoyo fue clave para el éxito de la emisión.
Compromiso con valor sostenible
La compañía reafirma su visión de seguir creciendo como una de las principales mineras de la región, fortaleciendo la creación de valor sostenible para sus accionistas, colaboradores y las comunidades en las que opera.
