La operación alcanzó los US$40.37 millones y registró 1,367 órdenes a través de la Bolsa de Valores de Lima (BVL). La participación en la oferta pública de personas naturales superó los US$10.7 millones, reflejando el creciente interés de los inversionistas individuales por el mercado inmobiliario listado en Bolsa.
FIBRA Prime (BVL: FIBPRIME), el primer Fideicomiso de Titulización para Inversión en Rentas de Bienes Raíces en el Perú, enfocado en el arrendamiento de inmuebles en los segmentos de oficinas, comercial, logístico e industrial, concretó con éxito su sexta colocación en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), alcanzando una recaudación total de US$40.37 millones.
Del monto total, US$5.73 millones corresponden a la suscripción preferente y US$34.64 millones a la oferta pública. La oferta pública registró 1,048 órdenes a través de 12 Sociedades Agentes de Bolsa, destacando la participación de personas naturales, que invirtieron US$10.78 millones, equivalentes al 31.1% del monto recaudado en esta etapa, mediante 1,032 órdenes.
Este resultado refleja el interés de una base amplia y diversificada de inversionistas por participar en el mercado inmobiliario a través de instrumentos cotizados en Bolsa, consolidando al mercado de capitales como una alternativa para canalizar recursos hacia activos productivos.
“Captar más de US$40 millones refleja la confianza de los inversionistas en nuestra estrategia y reafirma el papel del mercado de capitales en el financiamiento de nuestro crecimiento. Esta colocación demuestra que la Bolsa peruana tiene la capacidad de canalizar el ahorro de personas e instituciones hacia activos productivos y ampliar el acceso a la inversión inmobiliaria”, destacó Ignacio Mariátegui, CEO de FIBRA Prime.
Fortalecimiento financiero y crecimiento del portafolio
Los recursos obtenidos en esta colocación se destinarán principalmente a prepagar parcialmente el préstamo puente otorgado por Scotiabank y BCI, asociado a la adquisición del Parque Logístico Lima Sur. Esta operación permitió ampliar la presencia de FIBRA Prime en el segmento logístico y diversificar las fuentes de ingresos de su portafolio.
La sustitución parcial de este financiamiento por capital permitirá reducir el endeudamiento, fortalecer la estructura patrimonial del fideicomiso y disminuir la carga financiera, respaldando el crecimiento del portafolio sobre una base financiera más sólida.
“Esta operación fortalece nuestra estructura de capital tras la incorporación del Parque Logístico Lima Sur y nos permite seguir creciendo con disciplina financiera. Nuestro foco es que ese crecimiento se traduzca en mayor generación de flujo de caja y valor por certificado, priorizando la calidad de las inversiones y una gestión prudente del endeudamiento”, explicó Jorge Ramos, Director de Mercados de Capitales y Relación con Inversionistas de FIBRA Prime.
Mayor acceso al mercado inmobiliario a través de la Bolsa
La participación de más de mil inversionistas individuales en la oferta pública evidencia el potencial de los instrumentos inmobiliarios listados para ampliar el acceso a inversiones en activos generadores de renta. A través de FIBRA Prime, los inversionistas pueden participar en un portafolio diversificado de inmuebles y acceder a distribuciones mensuales en dólares, sujetas al desempeño del negocio, sin necesidad de adquirir ni administrar directamente una propiedad.
Tras esta sexta colocación, FIBRA Prime continuará enfocado en fortalecer los ingresos por alquiler, mantener niveles saludables de ocupación y gestionar eficientemente sus costos, contratos y endeudamiento. Asimismo, buscará ampliar su base de inversionistas y profundizar la negociación de sus certificados en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), evaluando nuevas inversiones y futuras operaciones en el mercado de capitales bajo criterios de rentabilidad, generación de flujo de caja y sostenibilidad financiera.
