La operación se realizó en dólares americanos, mediante la emisión de 20 bonos.
BanBif realizó una emisión privada de Bonos Verdes Subordinados por U$ 20 millones, correspondiente a la Serie B de la Tercera Emisión de su Cuarto Programa de Bonos Subordinados, por un monto total autorizado de hasta U$ 200 millones, así informó Fernando Pinglo, Gerente de la División de Tesorería y Mercado de Capitales de BanBif.
“Esta operación representa un nuevo hito para BanBif no sólo porque nos ratifica como un actor importante y recurrente en el mercado de capitales; sino porque son pocas las empresas, en el Perú, que emiten Bonos Verdes; por lo que refuerza nuestro compromiso medioambiental y nuestra orientación a la sostenibilidad”, agregó.
De esta manera, BanBif refuerza su compromiso con la sostenibilidad y su apuesta por impulsar alternativas de financiamiento que incorporen criterios medioambientales, contribuyendo al desarrollo de las finanzas sostenibles en el país.
La operación se realizó en dólares americanos, mediante la emisión de 20 bonos, cada uno con un valor nominal de U$ 1 millón, y contempla un plazo de 10 años y 3 meses, con fecha de redención prevista para el 20 de enero de 2037. Asimismo, los intereses tendrán una frecuencia de pago semestral y la amortización del 100 % del capital se realizará al vencimiento de los bonos.
BanBif participó como agente colocador de la emisión, mientras que CAVALI S.A. I.C.L.V. asumió el rol de agente de pago e Inteligo Sociedad Agente de Bolsa S.A. el de Representante de Obligacionistas.
Con esta operación, BanBif continúa fortaleciendo su presencia en el mercado de capitales y reafirma su orientación hacia un modelo de crecimiento que integra la sostenibilidad como un componente importante de su estrategia, generando nuevas oportunidades para contribuir al desarrollo del sistema financiero y del país.
