La Junta General Extraordinaria marcará el cierre de la operación de venta del 29,76% del capital a Sidenor y la aprobación de un préstamo de 650 millones de euros para reestructurar su deuda.
Una cita clave para Talgo
El próximo 12 de diciembre, Talgo celebrará una Junta General Extraordinaria de Accionistas que podría definir su futuro financiero. En la reunión se someterá a votación una nueva estructura de refinanciación que permitirá cerrar la venta del 29,76% de su capital al consorcio vasco encabezado por Sidenor, así como la formalización de un préstamo de 650 millones de euros. Si no se logra quórum, la cita se repetirá el 13 de diciembre.
Participación pública y privada
El consorcio comprador está integrado por Sidenor, el fondo Finkatuz del Gobierno vasco, las fundaciones BBK y Vital, además de la sociedad Clerbil, presidida por José Antonio Jainaga. En conjunto, destinarán 156,67 millones de euros a la adquisición, con una participación final del 8,5% para Finkatuz, BBK y Clerbil, y del 4,2% para la Fundación Vital. Por su parte, el Gobierno vasco invertirá entre 75 y 80 millones de euros, y el Gobierno de España, a través de SEPI, aportará 75 millones.
Reestructuración y emisiones de capital
Entre los puntos del orden del día figura un aumento de capital por 3,18 millones de euros, que implicará la emisión de 10.588.235 nuevas acciones ordinarias de 0,301 euros de valor nominal, con una prima de emisión de 3,949 euros por acción. Asimismo, se aprobarán dos emisiones de bonos convertibles, por 30 y 75 millones de euros respectivamente, junto con la reducción del número de miembros del Consejo de Administración a ocho.
Hacia una nueva etapa
El contrato de financiación, estructurado en un tramo de hasta 650 millones con garantía parcial de CESCE y un tramo revolving de hasta 120 millones, se complementará con una línea de avales de hasta 500 millones. De aprobarse, Talgo cerrará el año con una nueva configuración financiera que busca consolidar su posición dentro del mercado ferroviario europeo y dar estabilidad a largo plazo a su estructura de capital.
