La operación incluye activos en Australia, Sudáfrica y Brasil, mientras South32 busca simplificar su cartera y fortalecer su negocio de metales básicos y preciosos.
La minera australiana South32 acordó vender la mayor parte de su cartera global de aluminio a la estadounidense Alcoa en una operación valorizada en hasta US$ 5.600 millones, como parte de una estrategia para concentrarse en activos de mayor margen vinculados a otros metales.
El acuerdo vinculante condicional contempla la transferencia de participaciones en Worsley Alumina, donde South32 posee el 86%, y Hillside Aluminium, con el 100% de participación en Sudáfrica. Asimismo, incluye tres activos ubicados en Brasil: la mina de bauxita MRN (33%), una refinería de alúmina (36%) y una fundición de aluminio (40%).
South32 reorganiza su cartera de activos
El director ejecutivo de South32, Matt Daley, explicó que la operación permitirá que la compañía concentre su portafolio en activos de larga vida útil y con mejores perspectivas de mercado.
“Una vez completada la operación, nuestra cartera se centrará en activos de alta calidad y larga vida útil, respaldados por unos fundamentos de mercado atractivos”, señaló.
Según la empresa, la venta permitirá enfocar sus esfuerzos en operaciones de cobre, zinc, plata y plomo, además de mantener su posición como uno de los principales productores de manganeso.
Alcoa pagará US$ 4.100 millones entre efectivo y acciones
Como parte del acuerdo, Alcoa realizará un pago inicial de US$ 3.100 millones en efectivo y US$ 1.000 millones en acciones, equivalentes aproximadamente al 6% de su capital social en circulación.
Además, la compañía estadounidense asumirá pasivos por alrededor de US$ 750 millones relacionados con los activos adquiridos y podría realizar un pago adicional de hasta US$ 750 millones, sujeto a la evolución de los precios del aluminio hasta 2030.
Alcoa fortalece integración de su cadena de aluminio
Para Alcoa, la adquisición permitirá incorporar activos de minería, refinación y fundición con presencia internacional, reforzando su estrategia de integración vertical desde la extracción de materia prima hasta la producción de aluminio.
La compañía destacó que la operación ampliará su plataforma global y fortalecerá su capacidad productiva en un mercado donde busca mejorar su competitividad.
El acuerdo no incluye la operación de aluminio Mozal en Mozambique, actualmente en fase de conservación y mantenimiento. South32 indicó que la venta de este activo continúa bajo evaluación.
