• Los bancos en Latinoamérica consideran las remesas (36%), las inversiones autogestionadas (30%) y los préstamos para pymes (24%) como las principales áreas de disputa frente a los nuevos competidores.

El ecosistema financiero no se detiene y las relaciones entre sus actores seguirán transformándose en los próximos tres años, como la colaboración entre bancos y fintechs, que es cada vez más estrecha. Temenos, empresa de software bancario, explica cuáles son los participantes no tradicionales de la industria que se están posicionando como la principal competencia y cómo la migración a la nube permite a los bancos mantenerse un paso adelante para dominar la relación con el cliente.

Según el último informe realizado por The Economist Impact y Temenos, en Latinoamérica, el 56% de los bancos encuestados clasifican a los proveedores de pagos (como PayPal, Apple Pay o Visa) como la principal competencia entre los participantes no tradicionales de la industria. A nivel global, esta percepción es distinta, pues son considerados como una competencia menos significativa que en años anteriores, pasando del 50% en 2020 a un 41% en 2023.

La razón detrás de esta percepción radica en las áreas donde los participantes no tradicionales están ganando terreno. El 36% de los bancos de la región cree que las remesas internacionales son el principal segmento donde estos nuevos jugadores ganarán mayor participación en el mercado, mientras que el 30% señala otros sectores de interés, como las inversiones autogestionadas o la gestión de portafolios automatizados. Además, el 24% considera los préstamos para pequeñas y medianas empresas (pymes) como las principales áreas de competencia.

Alejandro Masseroni, director regional de ventas para Latinoamérica de Temenos, explica: “Las diversas situaciones sociales, políticas y económicas que han vivido los países en Latinoamérica han llevado a millones de personas a migrar en busca de mejores oportunidades. El Banco Mundial estima que más de 41 millones de latinoamericanos viven fuera de su país de origen, impulsados principalmente por motivos laborales y económicos. Esto ha potenciado las remesas internacionales en la región, representando un desafío relevante para los bancos tradicionales. Para enfrentar estos retos, los bancos deben adoptar estrategias innovadoras y adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes del mercado”.

Por otro lado, los bancos están cada vez más preocupados por las grandes tecnológicas y los disruptores del comercio electrónico, como Google, Facebook y Microsoft, mencionados por el 40% de los encuestados a nivel global y el 38% en Latinoamérica. Esto se debe a que los clientes están buscando soluciones integrales a la hora de comprar en línea, convirtiéndose en el nuevo campo de batalla entre los bancos y otros participantes no tradicionales.

La nube como salvavidas

Ante la amenaza de competidores ágiles en el sector de pagos y empresas tecnológicas innovadoras, los bancos latinoamericanos están recurriendo cada vez más a la tecnología en la nube para mantenerse competitivos. Más de la mitad de los encuestados por el informe en la región (52%) prevé que en cinco años los bancos ya no poseerán sus propios centros de datos, ya que migrarán hacia la nube para obtener sus ventajas como: mayor agilidad, escalabilidad y seguridad. Esta transición les permitirá desarrollar y escalar nuevas soluciones centradas en el cliente con mayor rapidez, además de aprovechar al máximo tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

“La modernización del core bancario y los beneficios de una migración temprana a la nube no solo permitirán a los bancos y fintechs manejar mejor las cargas de trabajo crecientes, sino también ofrecer servicios más rápidos y eficientes a sus clientes. La nube, combinada con una plataforma bancaria por componentes basada en APIs abiertas, permitirá a las instituciones financieras innovar con mayor rapidez y adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado. Es clave tomar la iniciativa para migrar a la nube y asegurar su competitividad a corto, mediano y largo plazo, frente a los nuevos jugadores dentro de la industria”, concluye Alejandro Masseroni, director regional de ventas para Latinoamérica de Temenos.

COFIDE, el Banco de Desarrollo del Perú, anuncia el lanzamiento de su nuevo «Programa de inversión en bonos sostenibles», el cual busca promover el dinamismo en el mercado de capitales con el fin de generar más inversión destinada a financiar proyectos con impacto sostenible en el país.

Gracias a esta iniciativa, COFIDE busca incrementar su participación como inversionista en las emisiones de instrumentos de deuda que se den en el mercado de capitales local, tanto en soles como dólares, siempre que sean etiquetados (Bonos Verdes, Bonos Sociales, Bonos Sostenibles, Bonos Azules) o que estén alineados al rol de COFIDE como banco de desarrollo.

La propuesta estará inicialmente vigente este año, y le permitirá invertir a COFIDE hasta US$ 150 millones en emisiones que cumplan con las características requeridas. De esta manera, y como la participación de COFIDE como ‘inversionista ancla’ será de hasta un 25% del monto emitido, se busca promover inversiones en proyectos sostenibles por US$ 600 millones, lo que resulta más de S/ 2,000 millones.

“El Programa de inversión en bonos sostenibles”, apunta a tres objetivos: incentivar a las empresas a que financien sus proyectos a través de emisiones, sobre todo en instrumentos sostenibles; ejercer un rol contracíclico asegurando demanda para emisiones destinadas a inversiones locales; y atraer a nuevos inversionistas al mercado de capitales peruano.

Durante al presentación participó el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, quien destacó el valor de esta iniciativa, porque significa un avance significativo en la estrategia de desarrollo sostenible del país y marca un hito en la evolución del mercado de capitales peruanos hacia prácticas financieras responsables.

Por su parte, Jorge Velarde, Presidente del Directorio de COFIDE indicó que “esta iniciativa se enmarca en el renovado rol que viene asumiendo COFIDE para posicionarse como un banco de desarrollo moderno que impulsa el fortalecimiento de nuestros principales mercados, entre ellos el de capitales, a través de nuestros ejes estratégicos de intervención: solvencia, sostenibilidad, movilización de capital, adicionalidad e impacto. Con el programa esperamos promover inversiones en proyectos sostenibles, asumiendo un rol contracíclico ante una posible menor participación de inversionistas locales, afectados por el retiro de los fondos de pensiones, y promover la movilización de capital a partir de difundir nuevas oportunidades de inversión sostenibles”.

Asu vez, Juan Pichihua, Superintendente de la SMV resaltó que “desde 2019, COFIDE ha sido un protagonista en el mercado de valores como emisor e inversionista de instrumentos sostenibles. La preocupación por las crisis climáticas y los avances tecnológicos han impulsado compromisos respecto del ambiente y la sostenibilidad económica. Además, la pandemia de COVID-19 también motivó decisiones en torno a estos instrumentos. La Bolsa de Valores del Perú, junto con otras 121 bolsas en el mundo, se unió a las bolsas de valores sostenibles a nivel mundial. Esto demuestra el avance de Perú en adherirse a los ODS y reforzar la confianza de emisores, inversionistas y grupos de interés. La SMV reconoce estos instrumentos, como el del Banco de Desarrollo, como herramientas extrafinancieras que aportan mayor liquidez y profundidad al mercado de valores”.

Cabe resaltar que COFIDE es un emisor recurrente en el mercado de capitales local, e internacional, y el principal emisor de bonos etiquetados incluyendo bonos verdes, sociales, y sostenibles, que a nivel local supera los S/ 640 millones y a nivel internacional los US$300 millones.

Los bonos etiquetados tienen las características de un bono corporativo, pero incluyen un compromiso de destinar los recursos obtenidos a financiar proyectos que tengan impacto ambiental y/o social positivo.