Con esta emisión, BanBif sigue diversificando sus fuentes de fondeo para mantener su crecimiento sostenido, fortalecer su estructura de capital y ampliar su participación en financiamientos para proyectos con impacto sostenible en el Perú.
BanBif realizó una exitosa emisión privada de Bonos Verdes Subordinados el 23 de diciembre, por un monto total de USD 20 millones, correspondiente a la Serie A de la Tercera Emisión del Cuarto Programa de Bonos Subordinados del banco, así informó Fernando Pinglo Meza-Cuadra gerente de la División de Tesorería y Mercado de Capitales de BanBif.
Esta emisión forma parte del Cuarto Programa de Bonos Subordinados de BanBif y contempla un plazo de 10 años y 3 meses, con fecha de redención establecida para el 23 de marzo de 2036. Esta emisión marca un paso importante en la estrategia del banco porque permite a la entidad acceder a financiamiento de largo plazo y fortalecer su estructura de capital.
“Esta colocación resulta importante no sólo porque consolida a BanBif como un emisor recurrente en el mercado de capitales; sino también porque esta transacción permitirá a BanBif seguir creciendo su cartera de créditos sostenibles, que incluyen proyectos de eficiencia energética, energías renovables, transporte sostenible, agricultura sostenible; entre otros. “Esperamos un crecimiento anual del 15% de esta cartera en los siguientes 3 años. Son pocas las entidades financieras en el Perú que emiten Bonos Verdes; lo que refuerza nuestro compromiso medioambiental y nuestra orientación a la sostenibilidad”, agregó.
Asimismo, con esta emisión BanBif sigue diversificando sus fuentes de financiamiento para mantener su crecimiento sostenido y apoyar su estrategia de expansión en el sistema financiero peruano, fortaleciendo además su base de capital.
Los bonos están denominados en dólares americanos, pagan intereses de manera semestral y amortizan al vencimiento.
BanBif actuó como Agente Colocador de la operación mientras que CAVALI S.A. I.C.L.V. actuó como Agente de Pago. El Representante de Obligacionistas es Inteligo Sociedad Agente de Bolsa.
