El fondo de inversión inmobiliaria logró una colocación histórica en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), mediante una Oferta Pública de Acciones (OPA) hacia finales de diciembre. La compañía proyecta superar los US$360 millones en activos administrados y alcanzar cerca de 50 propiedades en operación, consolidando un portafolio diversificado con más de 330 flujos de arrendamiento.
FIBRA Prime, el primer Fideicomiso de Titulización para Inversión en Rentas de Bienes Raíces en el Perú, enfocado en el arrendamiento de inmuebles en los segmentos de oficinas, comercial, logístico e industrial, concretó con éxito una colocación de aproximadamente US$120 millones en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), posicionándose como la segunda mayor colocación histórica del mercado de capitales peruano.
La operación refleja una demanda sólida y diversificada, con la participación de más de 400 inversionistas, tanto institucionales como ‘retail’, lo que permitió evitar riesgos de concentración y consolidar a FIBRA Prime como uno de los principales referentes del mercado inmobiliario listado en el Perú.
“Este resultado no es coyuntural. Es el reflejo de una estrategia consistente de inversión, basada en disciplina, compra de activos a precios adecuados y foco en flujos estables de largo plazo. Haber logrado esta colocación en un contexto desafiante valida nuestro modelo y la confianza del mercado en FIBRA Prime”, destaca Ignacio Mariátegui, CEO de FIBRA Prime.
Un punto de inflexión para el mercado de capitales
Desde una lectura de mercado, la colocación posiciona a FIBRA Prime en la denominada “liga mayor” de la BVL y del mercado inmobiliario de rentas en el país, respaldada por una ejecución sólida y una demanda efectiva, elevando el estándar de los instrumentos inmobiliarios listados.
“Lo relevante de esta colocación es que se logra con una base amplia de inversionistas y en un momento en el que el mercado empieza a reconocer el valor de activos reales con flujos predecibles. Este hito fortalece a FIBRA Prime y contribuye a profundizar el mercado de capitales local”, comenta Jorge Ramos, director de Mercados de Capitales y Relación con Inversionistas.
Tras esta colocación, FIBRA Prime supera los 1,000 inversionistas en su base total, reflejando un crecimiento sostenido de su comunidad de inversionistas y una mayor profundización del mercado de capitales local en instrumentos vinculados a activos reales.
Este resultado marca un antes y un después para los instrumentos inmobiliarios listados en el Perú, reforzando el rol del mercado de capitales como vehículo de financiamiento para activos reales de largo plazo.
Cartera de inversiones por más de US$190 millones
Los recursos levantados en la reciente colocación, sumados a la inversión de US$40 millones de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, y otras fuentes de financiamiento, permitirán a la compañía ejecutar un plan de inversiones inmobiliarias por más de US$190 millones, enfocado principalmente en activos de oficinas y logísticos multi-inquilinos, ubicados en zonas estratégicas como San Isidro, San Borja, el Centro Histórico de Lima y el Callao.
Con estas nuevas inversiones, la compañía proyecta superar los US$360 millones en activos administrados y alcanzar cerca de 50 propiedades en operación, fortaleciendo un portafolio diversificado y atomizado, con más de 330 flujos de arrendamiento, respaldado por una base de inversionistas en constante expansión.
