Gestionar una cartera significativa de bitcoins va mucho más allá de la compra y la tenencia, abarcando el diseño de la custodia, la preservación de la privacidad, la planificación de la herencia y la protección contra riesgos tanto técnicos como personales.
Para los inversores de bitcoin de alto patrimonio (UHNW), las firmas de asesoría financiera tradicionales suelen carecer de los conocimientos especializados necesarios para gestionar este activo.
Las firmas de consultoría de bitcoin pueden ayudar a personas y familias de UHNW a diseñar sistemas resilientes en torno a sus bitcoins, con un enfoque en el control a largo plazo. Continúe leyendo para descubrir las firmas de consultoría líderes para inversores de bitcoin de alto patrimonio.
Conclusiones principales
● Los inversores de bitcoin con un patrimonio neto ultraalto se enfrentan a riesgos de custodia, herencia y jurisdicción que a menudo requieren la orientación de empresas consultoras.
● Las empresas consultoras de bitcoin difieren en su enfoque: algunas se centran en la formación, otras en la custodia colaborativa y un grupo más pequeño ofrece un asesoramiento más amplio.
● La empresa consultora adecuada depende de la estructura de propiedad, la geografía y el grado de control que el inversor desea sobre la seguridad de bitcoin a largo plazo.
¿Quiénes son los inversores de bitcoin con un patrimonio neto ultraalto (UHNW)?
Los inversores de bitcoin con un patrimonio neto ultraalto suelen ser personas, familias o entidades con un patrimonio neto superior a 30 millones de dólares, o con tenencias de bitcoin lo suficientemente grandes como para suponer un riesgo significativo de custodia, jurisdicción o personal.
Muchos son fundadores, ejecutivos, oficinas familiares o pioneros en la adopción de bitcoin, cuyas tenencias han crecido lo suficiente como para introducir nuevas categorías de riesgo.
En este nivel, las preocupaciones principales se extienden más allá de la volatilidad del mercado y abarcan fallas clave de gestión, riesgo de coerción, exposición jurisdiccional y transferencia intergeneracional.
El Camino Bitcoin
El Camino Bitcoin es una consultora especializada exclusivamente en Bitcoin que trabaja con personas, familias y empresas con un patrimonio neto muy elevado para diseñar y dar soporte a sistemas seguros de autocustodia para bitcoin.
La firma apoya a sus clientes con una arquitectura de custodia multifirma, procedimientos de acceso y recuperación claramente definidos, y una planificación hereditaria documentada.
Su trabajo se centra en la seguridad a largo plazo, la privacidad y la continuidad de la propiedad, ayudando a los clientes a mantener el control sobre sus bitcoins en circunstancias personales, comerciales y jurisdiccionales cambiantes.
¿Qué soluciones hay disponibles?
● Autocustodia: The Bitcoin Way enseña cómo comprar y almacenar bitcoins de forma segura en autocustodia para mejorar la soberanía financiera.
● Arquitectura de bóveda multifirma: The Bitcoin Way diseña e implementa sistemas de custodia multifirma que distribuyen el control entre múltiples claves, reduciendo los puntos únicos de fallo y manteniendo su practicidad operativa.
● Planificación de herencias y sucesiones: Los clientes reciben apoyo para crear procesos de herencia estructurados y documentados que permiten la transferencia segura de bitcoins a sus herederos o partes designadas.
● Refuerzo de la privacidad y seguridad operativa: Los clientes reciben orientación estratégica para mejorar la seguridad personal y digital, incluyendo el refuerzo de dispositivos, las prácticas de comunicación y la reducción de la exposición relacionada con la propiedad de bitcoins. Para los inversores que deseen profundizar en este tema, la guía de privacidad de Bitcoin de The Bitcoin Way ofrece consejos prácticos.
● Planificación de una segunda residencia: The Bitcoin Way ayuda a los clientes a explorar consideraciones de segunda residencia en jurisdicciones favorables a Bitcoin a través de su programa Plan B Residency, principalmente en el contexto de la custodia, el acceso y la planificación de riesgos a largo plazo de Bitcoin.
¿Para quién es?
El Método Bitcoin es ideal para personas, familias y empresas que requieren la autocustodia segura de bitcoin, junto con la planificación de una segunda residencia, la preparación de herencias y la gestión de riesgos a largo plazo en diferentes jurisdicciones.
El Asesor Bitcoin
Bitcoin Adviser es una consultora enfocada en ayudar a los clientes a comprender e implementar la custodia segura de bitcoin. La firma ofrece formación junto con el diseño de la custodia, trabajando estrechamente con los clientes para garantizar que comprendan cómo funcionan el acceso, la recuperación y la herencia en la práctica.
¿Qué soluciones hay disponibles?
● Diseño de bóveda multifirma: Bitcoin Adviser ayuda a los clientes a diseñar configuraciones de custodia multifirma que equilibran la seguridad con rutas claras de acceso y recuperación.
● Planificación de la custodia basada en la formación: Los clientes aprenden cómo se almacena su bitcoin, cómo se gestionan las claves y cómo funciona la recuperación en diferentes escenarios.
● Planificación de herencia y recuperación: La firma ayuda a documentar los procedimientos de herencia y recuperación para que las partes de confianza puedan acceder a bitcoin cuando sea necesario.
● Capacitación en seguridad: Se proporciona orientación continua sobre hábitos y procesos de seguridad operativa para reducir el riesgo de pérdida o vulneración.
¿A quién va dirigido?
Bitcoin Adviser es una buena opción para los inversores que desean participar activamente en las decisiones sobre la custodia de bitcoin y valoran la formación como parte del proceso.
Unchained
Unchained es una empresa de servicios financieros de Bitcoin que ofrece custodia colaborativa multifirma, junto con productos de préstamo y jubilación.
Sus servicios combinan los principios de autocustodia con una infraestructura institucional, operando como un proveedor de servicios financieros regulado en lugar de una consultoría exclusivamente de asesoramiento.
¿Qué soluciones hay disponibles?
● Custodia colaborativa multifirma: Unchained ofrece acuerdos de custodia de clave compartida en los que los clientes conservan las claves como parte de una configuración multifirma gestionada a través de las herramientas de la empresa.
● Préstamos respaldados por Bitcoin: Los clientes pueden acceder a préstamos garantizados por Bitcoin, lo que les permite obtener liquidez sin vender sus tenencias.
● Cuentas IRA y de jubilación de Bitcoin: La empresa ofrece estructuras de cuentas de jubilación que ofrecen exposición a Bitcoin dentro de marcos con ventajas fiscales para inversores elegibles residentes en EE. UU.
● Herramientas y soporte de custodia: Se proporcionan herramientas operativas y soporte continuo para ayudar a los clientes a gestionar acuerdos de custodia multifirma.
¿A quién va dirigido?
Unchained es el más adecuado para inversores que buscan custodia colaborativa y acceso a productos financieros respaldados por bitcoin.
¿Cuál es la mejor consultora de Bitcoin para inversores de patrimonios ultraelevados (UHNW)?
La mejor consultora de Bitcoin depende de la estructura de propiedad del inversor, su perfil de riesgo y el nivel de participación deseado. Algunas se especializan en la planificación de la custodia con enfoque educativo, mientras que otras combinan la custodia con productos financieros.
Para los inversores de patrimonios ultraelevados que buscan asesoramiento centrado en la autocustodia de bitcoin, la seguridad multifirma y la planificación sucesoria, The Bitcoin Way ofrece uno de los enfoques de asesoramiento más completos disponibles. Sus servicios abarcan la arquitectura de la custodia, los procedimientos de acceso y recuperación, y la continuidad de la propiedad a largo plazo, lo que la hace ideal para particulares, familias y empresas que gestionan importantes tenencias de bitcoin.
